01
Επιχειρηματική στρατηγική
Πού ταιριάζει η AI στις εργασίες σας και από πού να ξεκινήσετε.
Κλάδος εξειδίκευσης
Επενδύσεις, συντάξεις & χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικοί φορείς και ομάδες χρηματοοικονομικών εργασιών διαχειρίζονται μεγάλους όγκους πληροφοριών, εγγράφων και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.
Τι κάνουμε
Εφαρμογή της AI σε επενδυτικές και συνταξιοδοτικές εργασίες
Οι επενδυτικές εντολές χρειάζονται ερμηνεία. Τα στοιχεία επενδύσεων έλεγχο και συμφωνία. Τα αιτήματα πελατών και μελών διαχείριση. Οι αναφορές πρέπει να ετοιμάζονται, οι διαδικασίες να διατηρούνται ενημερωμένες και τα τεκμήρια να είναι διαθέσιμα όποτε ζητηθούν.
Πολλές από αυτές τις εργασίες εξακολουθούν να εξαρτώνται από χειροκίνητες διαδικασίες, διάσπαρτες πληροφορίες και τις γνώσεις συγκεκριμένων εργαζομένων.
Η AI μπορεί να βελτιώσει αυτές τις λειτουργίες, κάνοντας τις πληροφορίες πιο προσβάσιμες, μειώνοντας την επαναλαμβανόμενη εργασία και βοηθώντας τις ομάδες να αποδίδουν καλύτερα, με την επαγγελματική κρίση να παραμένει στους ανθρώπους.
Πού βοηθάμε
Στην Core Concepts βοηθάμε επενδυτικούς και συνταξιοδοτικούς οργανισμούς να εξελιχθούν μέσα από
02
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Συνδέουμε τα συστήματα που ήδη χρησιμοποιείτε, διατηρώντας την υποδομή σας.
03
Αυτοματοποίηση διαδικασιών
Ανάγνωση και έλεγχος εγγράφων, με τις αποκλίσεις να προωθούνται σε άνθρωπο.
04
Πρακτική αξιοποίηση της AI
AI για αναζήτηση, εξαγωγή δεδομένων και προσχέδια. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν στους ανθρώπους.
Εντοπίζοντας την αξία
Πού μπορεί να προσφέρει αξία η AI
Η αξιοποίηση της AI πρέπει να ξεκινά από τις ανάγκες της επιχείρησης.
Εξετάζουμε πώς κινούνται οι πληροφορίες στον οργανισμό, πού αφιερώνουν χρόνο οι ομάδες σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, ποιες διαδικασίες δημιουργούν καθυστερήσεις και πού η πολύτιμη γνώση είναι δύσκολα προσβάσιμη.
Έτσι εντοπίζουμε πρακτικές ευκαιρίες αυτοματοποίησης με βάση την επιχειρηματική τους αξία και δίνουμε συγκεκριμένο σκοπό στην αξιοποίηση της AI.
- 14χρόνια λειτουργίας
- 3.000+έργα από το 2012
- 11μέλη στην ομάδα
- 81αξιολογήσεις Google, με βαθμολογία 5,0
Αυτοματοποίηση
Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών
Οι επενδυτικές και συνταξιοδοτικές εργασίες περιλαμβάνουν πολλές δομημένες, επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να υποστηριχθούν ή να αυτοματοποιηθούν με AI.
Ενδεικτικά: επεξεργασία εγγράφων, εξαγωγή δεδομένων, συμφωνία στοιχείων, αναφορές, διαχείριση αιτημάτων, αναζήτηση πληροφοριών, διαχείριση ροών εργασίας και εντοπισμός αποκλίσεων.
Σχεδιάζουμε λύσεις με βάση τα υπάρχοντα συστήματα και τις διαδικασίες, αξιοποιώντας την AI όπου βελτιώνει την απόδοση, με κατάλληλους ελέγχους και ανθρώπινη εποπτεία.
Χειροκίνητα
XReconciliation_v7_FINAL.xlsx
ΚεφάλαιοΚατάστασηΑρχείαΣημείωσηΜικτό12.48012.480Αναπτυξιακό8.2158.251έλεγχος σελ. 14 του PDF;Εισοδήματος4.7304.730Ομολογιακό3.1183.181ποιος έχει το PDF;Παγκόσμιο6.9026.902
Γραμμή 214 από 1.290, χειροκίνητος έλεγχος
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας
Τρεις αφετηρίες.
01 / 03
Μετασχηματισμός των ροών εργασίας
Οι ομάδες επενδύσεων και συντάξεων δουλεύουν συχνά σε πολλά συστήματα, έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και κανάλια επικοινωνίας.
Η AI και οι αυτοματισμοί μπορούν να συνδέσουν αυτές τις διαδικασίες και να μειώσουν τις περιττές χειροκίνητες παρεμβάσεις.
Πιθανές εφαρμογές είναι η ανάλυση επενδυτικών εντολών, η εξαγωγή στοιχείων από έγγραφα, η προετοιμασία αναφορών, η συμφωνία δεδομένων, η αυτοματοποίηση εργασιών, η επεξεργασία email και ο εντοπισμός αποκλίσεων.
Στόχος είναι πιο συνδεδεμένες και αποδοτικές ροές εργασίας, χωρίς να διαταράσσονται τα συστήματα και οι διαδικασίες που ήδη υποστηρίζουν τον οργανισμό.
02 / 03
Αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαθέτουν πολύτιμη γνώση σε πολιτικές, διαδικασίες, επενδυτικά έγγραφα, πληροφορίες προϊόντων, ιστορικά αρχεία και στην εμπειρία των ομάδων τους.
Η AI μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση, την κατανόηση και τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
Εσωτερικοί βοηθοί AI και συστήματα γνώσης βοηθούν τους εργαζομένους να βρίσκουν σχετικές πληροφορίες, να απαντούν σε λειτουργικά ερωτήματα, να ετοιμάζουν έγγραφα και να ολοκληρώνουν εργασίες ρουτίνας πιο αποδοτικά.
Έτσι ο οργανισμός αξιοποιεί καλύτερα τη γνώση που ήδη διαθέτει.
03 / 03
Καλύτερη διακυβέρνηση με έξυπνα συστήματα
Η χρήση AI στις χρηματοοικονομικές εργασίες απαιτεί κατάλληλη διακυβέρνηση.
Δεν πρέπει να αυτοματοποιείται κάθε απόφαση, ιδιαίτερα όταν απαιτείται επαγγελματική κρίση ή εμπλέκονται κανονιστικές απαιτήσεις και ευθύνη απέναντι στον πελάτη.
Γι’ αυτό σχεδιάζουμε λύσεις AI με κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία, διαδικασίες έγκρισης και ελέγχους.
Στόχος είναι οι άνθρωποι να διαθέτουν καλύτερες πληροφορίες, καλύτερα εργαλεία και περισσότερο χρόνο για τις αποφάσεις που απαιτούν την εξειδίκευσή τους.
Από πού να ξεκινήσετε
Από τις δυνατότητες της AI στην πρακτική εφαρμογή
Η AI προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις επενδυτικές και συνταξιοδοτικές εργασίες, αλλά η επιτυχής αξιοποίησή της απαιτεί οργανωμένη προσέγγιση.
Η Core Concepts βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίσουν τις διαδικασίες όπου η AI προσφέρει ουσιαστική αξία, να ιεραρχήσουν τις πρακτικές ευκαιρίες και να αναπτύξουν λύσεις με βάση το υπάρχον λειτουργικό τους περιβάλλον.
Είτε πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη ροή εργασίας, έναν εσωτερικό βοηθό γνώσης ή ένα ευρύτερο πρόγραμμα μετασχηματισμού, εστιάζουμε στην πρακτική υλοποίηση, τη μετρήσιμη αξία και την υπεύθυνη χρήση.
Η AI πρέπει να ενσωματωθεί στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, με σύνδεση στις υπόλοιπες τεχνολογικές πρωτοβουλίες.
